Zamówienia

Moduł sprzedaży obsługuje nie tylko zamówienia, ale cały obieg dokumentów handlowych: oferty, zamówienia, faktury i paragony.

Typy dokumentów

Typ	Kiedy używać
Oferta	Gdy przygotowujesz wycenę lub propozycję dla klienta
Zamówienie sprzedaży	Gdy prowadzisz dokument roboczy do realizacji
Faktura niezaksięgowana	Gdy tworzysz dokument sprzedaży przed księgowaniem
Paragon niezaksięgowany	Gdy tworzysz dokument sprzedaży w trybie paragonu
Faktura zaksięgowana	Końcowy dokument powstały po księgowaniu
Paragon zaksięgowany	Końcowy paragon powstały po księgowaniu

notatka

Ofertę możesz przekształcić w zamówienie. Faktury i paragony końcowe powstają przez akcję Zaksięguj.

Listy dokumentów

W menu bocznym dokumenty są rozdzielone na osobne listy:

• Sprzedaż -> Oferty
• Sprzedaż -> Zamówienia
• Sprzedaż -> Faktury
• Sprzedaż -> Paragony
• Księgowość -> Faktury zaksięgowane
• Księgowość -> Paragony zaksięgowane

Lista zamówień i dokumentów

Na listach możesz:

• wyszukiwać po numerze dokumentu i kliencie
• filtrować dokumenty po statusie
• otwierać szczegóły dokumentu
• przechodzić do dokumentu źródłowego lub zaksięgowanego
• szybko rozróżniać faktury i paragony po dedykowanych widokach

Tworzenie dokumentu sprzedaży

1. Otwórz odpowiednią listę, na przykład Faktury albo Paragony.
2. Kliknij przycisk tworzenia nowego dokumentu.
3. Wybierz lub utwórz klienta.
4. Dodaj pozycje.
5. Ustaw ilości, ceny, VAT i rabaty.
6. Uzupełnij wysyłkę oraz dane płatności, jeżeli dotyczą dokumentu.
7. Zapisz dokument.

Pozycje dokumentu

Dla każdej pozycji możesz określić:

• ilość
• cenę jednostkową
• stawkę VAT
• rabat
• Do faktury
• Do wysyłki

Po dalszym księgowaniu system pokazuje również:

• Zafakturowano
• Wysłano

Księgowanie zamówienia lub dokumentu sprzedaży

Na karcie zamówienia, faktury niezaksięgowanej lub paragonu niezaksięgowanego dostępna jest akcja Zaksięguj.

W zależności od dokumentu możesz:

• utworzyć dokument sprzedażowy końcowy
• zaksięgować dokument magazynowy
• wykonać oba kroki jednocześnie

Szczegóły dokumentu

Na szczegółach dokumentu znajdziesz między innymi:

• pozycje
• dane klienta
• adres dostawy
• informacje o wysyłkach
• historię zmian statusu

Statusy zamówień

Statusy możesz konfigurować w Ustawienia -> Parametry -> Statusy zamówień.

Przykładowy przepływ:

Nowe -> W realizacji -> Wysłane -> Dostarczone
             -> Anulowane

Zamówienia z integracji

Zamówienia importowane z integracji trafiają do tego samego obiegu dokumentów. Dalej pracujesz z nimi identycznie jak z dokumentami utworzonymi ręcznie.

Zamówienie w procesie kompletacji do koszyka

Jeżeli w firmie jest włączony moduł mobilnej kompletacji, zamówienie możesz przypisać do koszyka kompletacyjnego.

Najczęstsze scenariusze:

• utworzenie nowego koszyka z poziomu modułu magazynowego
• dodanie zamówienia do istniejącego koszyka
• utworzenie koszyka z poziomu szczegółów zamówienia i przypięcie do niego bieżącego dokumentu

Po przypięciu zamówienia do aktywnego koszyka system:

• sprawdza rezerwacje magazynowe
• tworzy albo wykorzystuje istniejące WZ w statusie OPEN
• blokuje zwykłą edycję zamówienia na czas kompletacji

ostrzeżenie

Jeżeli zamówienie jest przypięte do aktywnego koszyka, nie powinno być już edytowane standardowym workflow. Najpierw trzeba je odpiąć od koszyka albo zakończyć proces kompletacji.

Co oznacza WZ OPEN w tym procesie

Wystawienie WZ OPEN dla zamówienia w koszyku nie oznacza jeszcze rozchodu magazynowego. To dokument roboczy przygotowujący kompletację.

W praktyce oznacza to, że:

• zamówienie jest gotowe do zebrania
• magazynier może pracować w trybie mobilnym
• stan magazynowy nie jest jeszcze księgowany samym dodaniem zamówienia do koszyka