Przejdź do głównej zawartości

Pierwsze kroki po rejestracji

Podczas rejestracji system zebrał już podstawowe dane: nazwę firmy, NIP i walutę domyślną. Poniżej lista rzeczy, które warto uzupełnić zanim zaczniesz przyjmować zamówienia.

Checklist startowa​

  • Uzupełnij adres firmy i dane do faktur
  • Dostosuj słowniki (VAT, metody płatności, metody wysyłki)
  • Dodaj co najmniej jeden produkt
  • Skonfiguruj numerację dokumentów
  • (opcjonalnie) Utwórz magazyn
  • (opcjonalnie) Połącz z platformą sprzedażową

1. Uzupełnij dane firmy​

Ustawienia → Firma

Nazwa firmy, NIP i waluta są już zapisane z rejestracji. Dorzuć pozostałe dane potrzebne do dokumentów:

  • Adres siedziby (ulica, kod, miasto)
  • REGON
  • Numer konta bankowego — drukowany na fakturach jako dane do przelewu
notatka

Bez adresu i konta bankowego wystawiane dokumenty sprzedażowe będą niekompletne.

2. Dostosuj słowniki​

Ustawienia → Słowniki

System ma wbudowane domyślne wartości, ale warto je sprawdzić i dopasować do swojej firmy:

SłownikCo sprawdzić
Stawki VATCzy masz potrzebne stawki (0%, 5%, 8%, 23%)
Metody płatnościCzy lista odpowiada temu co akceptujesz
Metody wysyłkiDodaj swoich przewoźników
Jednostki miaryDodaj jeśli sprzedajesz np. na metry, litry
Warunki płatnościTerminy używane w Twojej firmie

3. Dodaj produkty​

Produkty → Nowy produkt

Każdy produkt wymaga co najmniej:

  • Nazwy
  • SKU (unikalny kod)
  • Ceny netto
  • Stawki VAT

Możesz też zaimportować produkty z pliku Excel. Szczegóły: Import danych.

4. Skonfiguruj numerację dokumentów​

Ustawienia → Numeracja

Ustaw format numeru zamówienia, np.:

ZAM/{YYYY}/{MM}/{SEQ}

Wynik: ZAM/2026/04/0001

Dostępne zmienne: {YYYY}, {YY}, {MM}, {DD}, {SEQ}.

5. Dodaj magazyn (jeśli dotyczy)​

Magazyn → Magazyny → Nowy magazyn

Jeśli prowadzisz gospodarkę magazynową, utwórz przynajmniej jeden magazyn. Możesz dodać wiele lokalizacji i przypisać do nich strefy.

Co dalej?​