Klienci
Baza klientów przechowuje dane kontaktowe, adresy i historię zakupów.
Dodawanie klienta
Menu → Klienci → Nowy klient
Wymagane pola:
- Imię i nazwisko lub nazwa firmy
- Adres e-mail
Opcjonalne:
- NIP (dla firm)
- Telefon
- Adres dostawy (może różnić się od adresu rozliczeniowego)
- Waluta — jeśli klient płaci w innej walucie niż domyślna
- Język — wpływa na język powiadomień SMS
- Ceny z VAT — określa, czy ceny na nowych dokumentach dla tego klienta mają być domyślnie traktowane jako brutto czy netto
Wartość pola Ceny z VAT podczas tworzenia nowego klienta jest domyślnie pobierana z ustawień systemowych.
Widok klienta
Karta klienta zawiera:
- Dane kontaktowe i adresy
- Ustawienie Ceny z VAT
- Historię zamówień z wartościami i statusami
- Łączną wartość zakupów
Po wybraniu klienta w formularzu zamówienia jego ustawienie Ceny z VAT jest automatycznie przenoszone na dokument.
Import klientów z Excel
Możesz masowo zaimportować klientów z arkusza Excel. Szczegóły: Import danych.
Wyszukiwanie klientów
W liście klientów wyszukaj po:
- Nazwie / imieniu
- Adresie e-mail
- NIP-ie
- Numerze telefonu
Podczas tworzenia zamówienia wyszukiwarka klientów działa identycznie — zacznij wpisywać nazwę lub e-mail.
Edycja i usuwanie
- Dane klienta możesz edytować w każdym momencie
- Usunięcie klienta jest możliwe tylko jeśli nie ma powiązanych zamówień